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隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的加快，逐步由“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”轉(zhuǎn)型，機(jī)器人被廣泛使用，人工智能產(chǎn)業(yè)也迅速升溫，促使機(jī)器視覺(jué)行業(yè)成為焦點(diǎn)，邁入新的發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)張。隨著全球制造中心向我國(guó)轉(zhuǎn)移，目前我國(guó)已是繼美國(guó)、日本之后的第三大機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域應(yīng)用市場(chǎng)。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模從2008年的25億美元增長(zhǎng)至2017年的70億美元，年復(fù)合增速為12.3%。而據(jù)中國(guó)視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對(duì)其會(huì)員單位的統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)銷售額達(dá)103億元人民幣，2013年以來(lái)復(fù)合增速達(dá)31.7%。我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)正在高速、高質(zhì)量發(fā)展。
什么是機(jī)器視覺(jué)？
機(jī)器視覺(jué)是指通過(guò)光學(xué)裝置和非接觸傳感器自動(dòng)接收并處理真實(shí)物體的圖像，分析后獲取所需信息或用于控制機(jī)器運(yùn)動(dòng)的裝置。按功能劃分，可分為識(shí)別、測(cè)量、定位和檢測(cè)四大類，目前主要應(yīng)用于智能制造領(lǐng)域。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈劃分，上游主要包括工業(yè)相機(jī)、鏡頭、控制器、傳感器等核心零部件，以及圖像處理、算法平臺(tái)等底層軟件；中游分為裝備制造商和系統(tǒng)集成商；下游主要應(yīng)用在消費(fèi)電子、汽車制造、食品包裝、制藥業(yè)等領(lǐng)域。
機(jī)器視覺(jué)行業(yè)已成藍(lán)海之勢(shì)
從全球范圍看，由于下游消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到125億美元，2025年將超過(guò)192億美元。
AIA統(tǒng)計(jì)資料顯示，當(dāng)前只有5%的潛在用戶使用了機(jī)器視覺(jué)，余下的95%潛在用戶還沒(méi)有用上機(jī)器視覺(jué)，全部潛力發(fā)揮出來(lái)后，全球的市場(chǎng)可達(dá)到1200億美元。
國(guó)內(nèi)方面，受益于配套基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、制造業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、智能化水平不斷提高、政策利好等因素，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模65.50億元人民幣（該數(shù)據(jù)未包含計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模），同比增長(zhǎng)21.77%，2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.36%。結(jié)合2020年新冠疫情背景下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，2020年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約79億元人民幣。
GGII預(yù)測(cè)到2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到156億元人民幣，2020-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25.46%左右。保守預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將突破200億元人民幣。
2014-2020年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況(圖片來(lái)源：GGII前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)
隨著全球制造中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)正在繼北美、歐洲和日本之后，成為國(guó)際機(jī)器視覺(jué)廠商的重要目標(biāo)市場(chǎng)。目前包括中國(guó)和日本在內(nèi)的亞太地區(qū)占全球的比重突破20%，已經(jīng)超過(guò)歐洲，位居全球第二大區(qū)域市場(chǎng)。
機(jī)器視覺(jué)作為新興技術(shù)被寄予厚望，被認(rèn)為是自動(dòng)化行業(yè)一個(gè)具備光明前景的細(xì)分市場(chǎng)。機(jī)器視覺(jué)由于技術(shù)本身存在的優(yōu)越性在許多領(lǐng)域有很好的發(fā)展前景。
機(jī)器視覺(jué)賽道一片火熱
中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際機(jī)器視覺(jué)企業(yè)和中國(guó)本土的機(jī)器視覺(jué)企業(yè)（不包括代理商）已經(jīng)超過(guò)200家，產(chǎn)品代理商超過(guò)300家，專業(yè)的機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)集成商超過(guò)70家，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)。
2015-2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)和國(guó)外品牌占比情況(圖片來(lái)源：GGII前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)生投融資事件242起，總金額約268億元人民幣。其中機(jī)器視覺(jué)投融資案例20起，涉及投資融資資金16.95億元人民幣。2017-2020年，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的融資案例數(shù)量和融資金額總體呈上升趨勢(shì)。
從融資去向看，3D視覺(jué)領(lǐng)域的占比更高，根據(jù)前文所述，至2023年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到156億元人民幣，其中，3D視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到34.28億元人民幣。預(yù)計(jì)至2025年我國(guó)3D視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)100億元人民幣。這得益于工業(yè)控制對(duì)精確度和自動(dòng)化的要求提高，3D視覺(jué)在許多“痛點(diǎn)型應(yīng)用場(chǎng)景”中大顯身手，有望成為最炙手可熱的技術(shù)之一。
越來(lái)越多機(jī)器人企業(yè)聚焦機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域，將機(jī)器視覺(jué)融入產(chǎn)品，打造手、眼、腳、腦一體化生態(tài)產(chǎn)品，依托集成技術(shù)，蓄力智能智造。其中值得一提的是在一年獲三次投資的梅卡曼德公司和一年獲二次投資的圖漾科技。
梅卡曼德在2021年，獲得近10億元人民幣融資，本輪C系列融資，由美團(tuán)、IDG資本領(lǐng)投，老股東紅杉中國(guó)、源碼資本跟投，泰合資本持續(xù)擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。梅卡曼德在此之前已獲得三次大額融資，并成為全球 AI+工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資額最高的公司之一。
梅卡曼德機(jī)器人主營(yíng)“工業(yè)級(jí)3D+AI產(chǎn)品”，在3D+AI細(xì)分領(lǐng)域市占率超過(guò)一半。已經(jīng)在汽車家電、鋼鐵廠、食品、物流倉(cāng)、醫(yī)藥、金融等多個(gè)領(lǐng)域?qū)嶋H落地上千個(gè)項(xiàng)目。
3D視覺(jué)引導(dǎo)單SKU單拆(圖片來(lái)源：梅卡曼德官微)
圖漾科技在去年上半年，完成綠的諧波領(lǐng)投、老股東磐霖資本和民銖?fù)顿Y跟投的B1輪融資。下半年，圖漾科技完成B2輪融資，由順為資本領(lǐng)投，老股東磐霖資本和德寧資本跟投。憑借創(chuàng)新的核心技術(shù)和極致性價(jià)比的3D視覺(jué)軟硬件產(chǎn)品，圖漾科技已經(jīng)在工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)測(cè)量、物流科技等多個(gè)行業(yè)得到大規(guī)模應(yīng)用。
圖漾科技產(chǎn)品(圖片來(lái)源：圖漾科技官微)
機(jī)器視覺(jué)為技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的維持需依賴于持續(xù)性研發(fā)投入。高研發(fā)投入構(gòu)建深厚技術(shù)壁壘，從根本上來(lái)講，成熟企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)兩個(gè)技術(shù)層 面上具備較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，奠定了其較高的盈利能力中樞。
機(jī)器視覺(jué)火爆原因
視覺(jué)技術(shù)近兩年發(fā)展迅速。
【圖像收集技術(shù)進(jìn)展迅猛】
【數(shù)字圖像處理和模式識(shí)別進(jìn)展迅速】
【深度學(xué)習(xí)帶來(lái)的突破】
【3D視覺(jué)的進(jìn)展】
【終端用戶使用需求的提升】
【數(shù)據(jù)上云】
國(guó)家政策扶持、應(yīng)用拓展和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的共同促進(jìn)。
自2012年以來(lái)，中國(guó)政府持續(xù)頒布支持政策以推動(dòng)制造業(yè)向智能化、自動(dòng)化方向發(fā)展，為機(jī)器視覺(jué)行業(yè)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境，不斷引導(dǎo)和支持機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的健康發(fā)展。
國(guó)務(wù)院在2017年7月發(fā)布的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中提出我國(guó)新一代人工智能發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)：到2020年，人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)水平同步，人工智能產(chǎn)業(yè)成為新的重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。這必將給機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)帶來(lái)重要利好。
近十年來(lái)，機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛，隨著國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)與產(chǎn)品在實(shí)踐中不斷完善，機(jī)器視覺(jué)技術(shù)已經(jīng)在消費(fèi)電子、汽車制造、光伏半導(dǎo)體等多個(gè)行業(yè)應(yīng)用。
相關(guān)機(jī)器視覺(jué)的企業(yè)數(shù)量也逐年在增長(zhǎng)，機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，但國(guó)內(nèi)尚未有出現(xiàn)主導(dǎo)行業(yè)地位的龍頭企業(yè)。
工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。
在IFR發(fā)布的《世界機(jī)器人2021工業(yè)機(jī)器人》中顯示，如今全球工廠中有300萬(wàn)臺(tái)工業(yè)機(jī)器人在運(yùn)行，增長(zhǎng)了10%。全球新冠大爆發(fā)，新機(jī)器人的銷量仍小幅增長(zhǎng)了0.5%。2020年全球出貨量為384000臺(tái)，這一趨勢(shì)主要由中國(guó)市場(chǎng)的積極發(fā)展引起，彌補(bǔ)了其他市場(chǎng)的萎縮。
亞洲是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。2020年有71%的工業(yè)機(jī)器人部署在了亞洲，2019年是67%。其中中國(guó)的安裝量增長(zhǎng)了20%，出貨量為168400臺(tái)，這是有記錄以來(lái)單個(gè)國(guó)家的最高數(shù)值。運(yùn)營(yíng)庫(kù)存達(dá)到943223套，增長(zhǎng)21%，2021年將突破100萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，如此高的增速，預(yù)示著中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)器人化的速度非常快。
按國(guó)家/地區(qū)劃分的年度出貨量
中國(guó)機(jī)器人密度，從2015年49臺(tái)每萬(wàn)人，增長(zhǎng)至246臺(tái)每萬(wàn)人（備注：萬(wàn)人為每一萬(wàn)個(gè)制造業(yè)人口）。因此，在最近的5年，中國(guó)是全球機(jī)器人密度增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)。目前中國(guó)大陸機(jī)器人密度，在全球各個(gè)國(guó)家和地區(qū)，位列第九。中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣省機(jī)器人密度比大陸地區(qū)更高。
時(shí)下，機(jī)器視覺(jué)炙手可熱，未來(lái)，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)的發(fā)展依然有較大的成長(zhǎng)空間，是黃金賽道。我國(guó)國(guó)情（人口老齡化，勞動(dòng)力不足，成本提高，用戶使用場(chǎng)景的復(fù)雜多變）、政策扶持等都為我國(guó)機(jī)器視覺(jué)的發(fā)展提供肥沃土壤，不斷成熟的技術(shù)也會(huì)為機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的發(fā)展提供重要支撐。
